Dans l'Ouest américain, Jeremy découvre que les éleveurs de chevaux chez lesquels il vit ne sont pas ses parents. Il est le fils d'une Indienne qui l'a abandonné alors qu'il n'était qu'un nouveau-né. Se joignant à une horde de chevaux apaloosas pour retrouver sa mère, il se transforme alors en cheval... Ce western écologique est aussi une fable sur la quête des origines.