Sur Denduron, Alder constate que les tribus Molago et Bedoowan se préparent à partir en guerre. Saint Dane est en train de transformer la Terre du Futur, utopie écologique, en cauchemar. De retour sur la Seconde Terre, Mark et Courtney constatent que le mal s'est répandu. Pour empêcher les mondes d'Halla de sombrer dans le chaos, Bobby et les Voyageurs doivent livrer un ultime combat.