Jeune évadé de prison, Tim ramasse dans le Sud profond Virginia, une prostituée en fuite, qu'il pense abandonner lorsqu'il s'en sera lassé. Mais troublé par sa beauté et son magnétisme, il décide de la garder auprès de lui et de l'associer au braquage qu'il prépare. Au cours d'un voyage vers les montagnes de l'Ouest, ils nouent une relation complexe qui les conduit à la lisière de la folie.