Bobby et Courtney partent à la recherche de leur ami Mark, tombé sous la coupe de saint Dane. Ils se rendent en Troisième Terre, la Terre du futur, et découvrent qu'une technologie inventée par Mark et introduite en Première Terre, celle du passé, a entraîné des changements dramatiques. Saint Dane réapparaît alors pour défier Bobby de le rejoindre sur Ibara.