C'est l'histoire d'un petit chaperon comme il y en a peu : celle du petit chaperon bleu. Dans cette histoire, la petite fille ne porte pas de cape rouge parce qu'elle a préféré teindre sa pèlerine d'un magnifique bleu brillant. Elle ne tient pas non plus particulièrement à rendre visite à sa grand-mère un peu ennuyeuse. Elle finit quand même par s'aventurer dans les bois et rencontrer le loup. Astucieuse et pleine d'audace, elle le défie à un jeu particulier : interpréter les personnages des contes traditionnels. S'ensuit un duel musclé à coup de métamorphoses : La belle au bois dormant, Cendrillon, vaillant chevalier ou crapaud répugnant, la petite fille et le loup se livrent à leurs envies les plus farfelues...