1962. Harry Airton s'apprête à retourner en Chine, d'où ses parents l'avaient fait fuir sous l'occupation japonaise en 1940. Chargé par les services secrets anglais d'infiltrer les réseaux d'espionnage communistes, Harry va retrouver son meilleur ami, Chen Tao, devenu haut cadre du parti. Et tomber amoureux de la seule femme qui lui est interdite, la belle Ziwei...