Un cheval de conquistador arrive chez les indiens Comanches. Ce cheval est différent des leurs : il est grand, noir alors que leurs chevaux sont petits et tachetés. Le chef Grand Corbeau abandonne alors sa monture, Cheval sacré, et choisit Cheval vêtu pour aller combattre les Indiens Pawnees. Mais au retour, les deux chevaux s'affrontent dans un combat mortel...