La nouvelle belle-mère d'Anouska, qui déteste l'enfant, l'envoie demander une aiguille et une botte de fil à sa soeur Baba Yaga, une sorcière qui vit au plus profond de la forêt, dans une petite hutte montée sur des pattes de poulet. Quand Anouska s'y rend, elle découvre que Baba Yaga veut la manger.