Sierra retourne chez les Chimères avec Wellan, qui découvre enfin ce qui les distingue des autres divisions. Mais il se heurte à l'hostilité d'Ilo qui n'aime pas le voir en présence de Sierra. Réussira-t-il à éviter l'affrontement ?Recouvrant ses forces, Zakhar s'aperçoit que son peuple ne l'appuie pas dans sa volonté de forcer l'évolution de sa race. Le roi des hommes-scorpions a donc recours à son principal allié pour soumettre les récalcitrants. Cela suffira-t-il à protéger son trône ?