Angleterre, 1960. Après avoir déjoué l'attentat contre Hitler, Peter Carmichael a été promu directeur du Guet, police secrète créée pour bâillonner l'opposition et traquer les Juifs. Il a adopté Elvira Royston, la fille de son ancien adjoint, qui se forge une conscience politique. Le duc de Windsor s'appuie sur des milices fascistes pour tenter de prendre le pouvoir